[CD]

1. Intro ～Prologue Of Smiling～
2. SKY
3. Smiling
4. CrazyAboutYou
5. Devil's Girlfriend
6. あなたを愛してる feat. 中村舞子
7. 日曜日の歌
8. BONDS
9. Bad Man feat. DOBERMAN INC
10. 今宵、月の下で feat. 上妻宏光
11. I Remember You
12. Honey
13. YOU & I feat. LL BROTHERS
14. 夏がくれたストーリー
15. 運命のバラード
16. Outro ～Keep On Smiling～

[Bonus Track]

1. STAY TOGETHER / NATURAL8

[DVD]

1. BONDS（Music Clip）
2. SKY（Music Clip）
3. Smiling（Music Clip）

[タイアップ]

◆M-2「SKY」 2012年6月 フジテレビフラワーネットTVCM イメージソング 日本テレビ系「ハッピーMusic」 POWER PLAY 日本テレビ系「音龍門」 Baby Dragon's Gate 26局ネット「 Girl's TV」 5,6月度オープニングテーマ 22局ネット「MUSIC LAUNCHER」6月度エンディングテーマ 東海テレビ「バナナマンのブログ刑事」 6月度エンディングテーマ NIB長崎国際テレビ 「AIR MUSIC PROGRAM」 6月度オープニング曲 KKTくまもと県民テレビ「ROCKET COMPLEX」6月度エンディング曲 ◆M-3「Smiling」 「sweet 5月号 モテキ篇」,「sweet 6月号 ドレッサー篇」TVCMソング 金沢ハウジングセンターTV CMソング テレビ金沢「けんいちろうのベロベロナイトクルージング」7月ピックアップアーティスト ◆M-8「BONDS」 東海テレビ・フジテレビ系全国ネット連続ドラマ「毒姫とわたし」主題歌 ◆M-10「今宵、月の下で feat. 上妻宏光」 NHKワールド『J-MELO』2011年10月～12月期エンディングテーマ ◆M-11「I Remember You」 love perfume.新作香水「アモーレミオ フォーエバー」イメージソング ◆M-15「運命のバラード」 love perfume.ブライダルキャンペーンイメージソング テレビ金沢「けんいちろうのベロベロナイトクルージング」7月ピックアップアーティスト