★新曲「Close Your Eyes feat. JAY’ED」収録!!
★DISC２にはOUT Worksを収録した豪華CD2枚組。
★初回盤には、May J.との“may×2プロジェクト”楽曲2曲のMUSIC CLIPと豪華ライブ映像も収録!!

[DISC1]　INSIDE WORKS

1. Dear…/ CLIFF EDGE & MAY’S
2. THANK ♥YOU feat. Jam
3. HERO☆HERO feat. WISE
4. John Doe feat. U-ZIPPLAIN(ENBULL)
5. TOKYO DRIVE feat. DJ WATARAI, DABO
6. The Source feat. クレンチ&ブリスタ, EIGO, ZANE, TWO-K
7. Rock With U feat. FALCO & SHINO
8. 恋をしてた～Say Goodbye～ / MAY'S × May J.
9. DESTINY ～for Dear...～feat. CLIFF EDGE
10. Close Your Eyes feat. JAY’ED

[DISC2-CD]　OUTSIDE WORKS

1. More than I love you～365 のキセキ～　with MAY’S / SOFFet
2. With You ～君といつまでも～feat. MAY'S / KG
3. PARTY UP / DJ MAYUMI feat. ZEEBRA, HOKT, MAY'S
4. Lovers Holiday feat. MAY'S / クレンチ＆ブリスタ
5. REMEMBER feat. MAY'S / 2BACKKA
6. 卒業 / MAY’S (Special Calling Produced By HI-D)
7. Sing for you / May J. × MAY’S
8. BIRTH～you're the only one Pt.2～feat. MAY'S / CLIFF EDGE

[DISC3-DVD]

1. 恋をしてた～Say Goodbye～ / MAY'S × May J.
2. Sing for You / May J. × MAY’S
3. Daydream
4. KISS ～恋におちて…冬～
5. Teddy’s story